«Алёша Попович и Тугарин Змей» - полнометражный мультипликационный фильм студии «Мельница». Вышел на экраны в 2004 году. По мотивам этого мультфильма вышла одноимённая компьютерная игра. Многие фразы из мультфильма, особенно реплики коня Юлия, стали крылатыми.
Главный герой – богатырь Алёша - отправляется вслед за тугарской вражеской ордой, чтобы вернуть украденное у ростовских жителей золото. Вместе с Алёшей на поиски золота отправляются его наставник Тихон, невеста Любава с бабулей и осликом. По дороге Алёша Попович спасает коня Юлия. Алёша встречается со Святогором и получает от него в подарок богатырский меч. Героев ждут опасные приключения и ловушки, встреча с Тугарином Змеем, Князем Киевским и многое другое.